営業職では①訪問前の下調べ ②提案書・見積もり説明の骨組み ③お礼・フォローのメール ④商談メモの整理 ⑤次の打ち手のアイデアに役立ちます。会社でMicrosoft 365 Copilotを使っていれば、過去のメールや提案資料をもとに準備でき、Teamsの商談の要約も作れます。
場面別のプロンプト例
| 場面 | 例 |
|---|---|
| 訪問準備 | 「〇〇社（公式サイト）の事業内容と最近の発表を要約して、商談で聞くべき質問を5つ」 |
| 提案書 | 「添付の製品資料をもとに、製造業の中小企業向け提案書の構成を10枚で」（PowerPoint） |
| フォロー | 「今日の商談メモから、お礼と宿題の確認メールを」（Outlook） |
| 振り返り | 「失注した理由の仮説と、次回の改善策を表で」 |
注意したいこと
- 顧客情報は会社のアカウント（企業データ保護あり）でのみ扱う（機密情報）
- 価格・納期・契約条件は社内の正式な情報で確認
- 相手企業の情報は公式発表で確認